Essere un investitore consapevole significa saper valutare correttamente le proprie esigenze e conoscere gli strumenti a disposizione per soddisfarle.

Nella complessità del mondo finanziario, saper individuare le migliori alternative presenti sul mercato ci permette di rendere efficiente l’investimento e di creare valore nel tempo.

Tramite l’analisi di un caso concreto, cercheremo di far emergere gli aspetti da tenere in considerazione per pianificare al meglio le proprie risorse in base alla situazione finanziaria personale.

Programma:

• Identikit del caso concreto di Giulia: peculiarità ed esigenze dell’investitore oggetto dell’analisi;

• Composizione portafoglio (parte 1): dettaglio degli investimenti presso i diversi intermediari di Giulia;

• Composizione portafoglio (parte 2): esposizione verso i singoli mercati (azionario, obbligazionario, monetario) e analisi della posizione complessiva;

• Analisi degli strumenti finanziari in portafoglio: studio delle caratteristiche (struttura, costi e performance) di alcuni titoli detenuti da Giulia;

• Esempi di rendiconti ex post: imparare ad individuare il costo medio del proprio portafoglio investimenti;

• Considerazioni conclusive.